Nanaq è un giovane Inuit destinato a diventare sciamano come il suo papà Iktuk: è per questo che deve battere le pietre viola una contro l'altra, così potrà incontrare i suoi spiriti guida. 
Il papà di Nanaq affronta un lungo viaggio, nella regione delle foreste. Nanaq sa che ritornerà, ma quando vede giungere la sua slitta, non è il padre a guidarla, bensì uno straniero di nome Uktatik. Uktatik racconta alla gente del villaggio che lo sciamano è stato ucciso da un orso e che prima di morire gli ha chiesto di prendere il suo posto come sciamano. In questa veste viene accolto da tutti, ma il ragazzo invece è convinto che Uktatik sia un impostore. 
Lo straniero si vuole sbarazzare del giovane Inuit e pretende che affronti una prova molto dura: dovrà recarsi da solo fra i ghiacci, ancora più a Nord. 
Nanaq supera la difficile prova, grazie ai suoi spiriti guida e all'aiuto della sciamana Ujaraq, che insegna al ragazzo come smascherare lo straniero impostore: Nanaq dovrà affrontare Uktatik in una sfida di canto. Vincerà chi riuscirà a mettere in ridicolo l'avversario. Così accade e lo straniero impostore lascia il villaggio. 
Finalmente Nanaq può tornare a battere le pietre nella sua capanna. Qui ha una visione: qualcosa sta avanzando fra i ghiacci. Nanaq si sveglia all'improvviso e, uscito dalla capanna, vede una slitta che si avvicina.....