Il giorno del suo compleanno, Piccolo Nero riceve in regalo dai suoi genitori un flauto.
Ma che cosa se ne fa di un flauto un cucciolo di lupo? Non è meglio divertirsi a spaventare le pecore, come gli suggeriscono gli amici venuti a festeggiare con lui?
No, a Piccolo Nero quel gioco non piace, e anche se i lupacchiotti lo lasciano solo, preferisce ascoltare i suoni del bosco di notte e provare a imitarli col suo flauto: gli uccelli notturni con i loro versi misteriosi, la pioggia che cade, il vento che soffia....
A poco a poco Piccolo Nero impara a suonare con gli amici del bosco e a far entrare nel flauto le emozioni che sono nel suo cuore.
Una mattina, che è rimasto a suonare fino al sorgere del sole, Piccolo Nero incontra Piccola Bea, una candida pecora che con il suo violino dà voce alla melodia del giorno: le api che ronzano, i fiori che si aprono, gli uccelli che cinguettano....
Ed ecco che, grazie alla musica, diventa possibile ciò che per tutti impossibile: Piccolo Nero e Piccola Bea suonano insieme e diventano amici inseparabili e ai loro concerti nel bosco i lupi non spaventano più le pecore, ma le invitano a danzare.